oman vs kyrgistan - BlackRock Buat Terobosan Baru, Khusus Untuk Para Investor Kaya!
2024-10-07 23:56:51
Jakarta, CNBC Indonesia- BlackRock berencana untuk menawarkan kepada para investor kaya sebuah mengakses peluang investasi ke ekuitas swasta dan kredit swasta dalam upaya membangun aliran pendapatan baru.
Mengutip Wall Street Journal, manajer aset ini bermitra dengan perusahaan ekuitas swasta Partners Group untuk menciptakan model portofolio yang dapat digunakan oleh para penasihat keuangan untuk membantu klien individu berinvestasi langsung dalam berbagai penawaran pasar swasta.
Baca:Bukan Cuma BREN! Dua Investor Amerika Ikut Borong BRPT - CUAN |
Langkah ini merupakan langkah terbaru dari BlackRock, yang terkenal dengan pengelolaan saham dan obligasi untuk masuk ke bisnis investasi swasta yang lebih menguntungkan.
Dana privat cenderung membebankan biaya yang lebih tinggi kepada investor dan lebih sulit untuk dijual daripada investasi yang diperdagangkan secara publik. Namun, para investor semakin mencari cara untuk mengakses sektor yang sedang berkembang ini.
Peluang tersebut ditangkap oleh BlackRock dan Partners Group sebagai kesempatan untuk menghadirkan pasar swasta kepada individu dengan cara yang lebih sederhana.
"Saat ini ada banyak sekali dokumen untuk para penasihat keuangan, yang tahu bahwa mereka seharusnya melakukan lebih banyak hal di pasar privat, tetapi tidak cukup tahu dan, sejujurnya, sedikit khawatir menggunakan produk individual," ujar Mark Wiedman, kepala bisnis klien global BlackRock, dikutip Kamis (12/8).
Investor institusional seperti dana pensiun dan sovereign-wealth fund telah meningkatkan eksposur mereka ke pasar swasta selama beberapa dekade terakhir sebagai cara untuk melakukan diversifikasi dan berpotensi mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi.
Karena pertumbuhan di pasar tersebut telah melambat, perusahaan-perusahaan ekuitas swasta seperti Blackstone, Apollo Global Management, dan KKR telah meluncurkan banyak produk yang menargetkan individu-individu kaya, yang cenderung memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki eksposur ke pasar swasta.
Manajer aset tradisional lainnya juga telah bekerja sama dengan spesialis pasar swasta. State Street dan Apollo pada hari Selasa lalu mengumumkan kemitraan untuk meluncurkan reksa dana yang diperdagangkan di bursa dan produk lain yang berfokus pada kredit swasta.
Meskipun BlackRock masih merupakan pemain yang relatif kecil di pasar swasta, tetapi telah menghabiskan miliaran dolar tahun ini untuk akuisisi guna meningkatkan penawarannya.
Perusahaan ini setuju untuk membeli penyedia data pasar swasta Preqin dan Global Infrastructure Partners, yang berinvestasi pada aset-aset seperti jaringan pipa gas dan pusat data.
Portofolio model pasar swasta dari BlackRock and Partners akan tersedia awal tahun depan untuk para penasihat dan klien manajemen kekayaan yang memenuhi syarat, yang berarti mereka memiliki setidaknya US$2,2 juta kekayaan bersih tidak termasuk tempat tinggal utama.
Seorang individu yang menginginkan alokasi 10% ke pasar swasta dapat melakukannya melalui satu investasi.
Partners adalah penggerak awal dalam kekayaan pribadi, dan meluncurkan reksa dana ekuitas swasta AS pertama yang ditujukan untuk individu pada tahun 2009. Namun, sebagai perusahaan Swiss, perusahaan ini tidak begitu dikenal di AS seperti para pesaingnya. Dengan bergabung bersama BlackRock, yang memiliki sekitar 30.000 penasihat keuangan yang menggunakan model portofolionya, Partners berharap dapat memperluas jangkauannya.
CEO Wiedman and Partners, Dave Layton, mengatakan bahwa mereka menemukan ide untuk produk ini ketika mereka bertemu di pesawat dari Los Angeles ke San Francisco awal tahun ini.
Layton, yang baru saja menghadiri Milken Institute Global Conference, mengatakan kepada Wiedman bahwa ia prihatin dengan jumlah sumber daya yang dibajak oleh para pesaingnya dengan cepat menjadi kekayaan pribadi.
"Kami telah melihat dorongan yang nyata dan luar biasa dari banyak rekan-rekan kami untuk beralih ke ruang yang sudah lama kami tinggalkan," kata Layton.
(fsd/fsd) Saksikan video di bawah ini:
